HR自查清单

离职交接验收表

离职交接的目标是让业务、资产和权限平稳转移；“员工已签字”不能替代承接人实际验收和企业内部责任接续。

适用范围

适用于员工辞职、解除、合同终止或内部调动时的岗位交接验收。本表聚焦业务连续性与资产权限，不替代离职原因、工资补偿、离职证明及社保档案转移等法定手续。高管、财务、研发、销售和掌握印章密钥人员应增加岗位专项项目。

一、交接范围与责任人

• 最后工作日、交接窗口和可用工作时间明确，任务量与剩余时间匹配。
• 每项交接均指定实际承接人和验收人，不统一写“部门负责人”。
• 在办项目、周期性任务、外部承诺和潜在风险完整列出。
• 无直接接替人员时，由主管临时承接并注明后续分配计划。
• 交接优先级按客户、资金、系统安全和截止时间排序，不要求员工无序堆积资料。

二、业务与客户事项

• 项目背景、当前进度、下一节点、负责人、预算和关键文件可以快速定位。
• 合同、订单、报价、回款、发票和售后承诺与公司记录一致。
• 客户及供应商联系人通过企业渠道交接，重要事项安排共同沟通。
• 口头承诺、未决投诉、延期风险和例外处理如实写入，不只交接“正常项目”。
• 承接人抽查关键项目并能复述下一步，未把文件上传视为验收完成。

三、文件、知识与数据

• 工作文件从个人电脑、私人云盘或聊天收藏迁移至公司受控位置。
• 文件目录、命名和正式版本清晰，草稿、已签文件和失效版本能够区分。
• 操作手册、周期任务、关键参数和常见故障形成必要说明。
• 商业秘密、员工和客户个人信息按权限交付，不批量复制给无关承接人。
• 不保留离职员工私人文件；确需检查设备时，由授权人员按既定流程进行。

四、资产与财务事项

• 电脑、手机、门禁卡、工牌、U盾、密钥、证书和其他设备按编号核验状态。
• 备用金、借款、报销、发票、采购和合同用印事项与财务对账。
• 公司资料、印章和实物文件清点数量，缺失或损坏单独记录事实。
• 资产争议不与全部工资结算混为一体，后续处理有责任部门和依据。
• 员工归还物品后获得清单副本，避免事后重复追索。

五、账号、权限与验收

• 邮箱、业务系统、云平台、代码库、审批、付款和第三方平台账号全部列出。
• 企业账号通过管理员重置或移交，不要求员工告知个人常用密码。
• 高风险权限按岗位和离职情形及时停用，普通查询权限也有关闭节点。
• 共享账号改密并检查绑定手机、邮箱、密钥和多因素认证设备。
• 承接人逐项写明“通过、待补、无法验收”及原因，主管完成最终复核。
• 离职后确需补充说明时，使用约定联系人和合理范围，不默认继续调用原账号。

异常处理与留痕建议

发现关键资料仅在私人账号、客户拒绝变更联系人、公司资产缺失或管理员无法关闭权限时，应立即建立异常单并采取临时控制措施。记录发现时间、原状态、沟通、承接方案和关闭结果。员工拒签时由两名经办人或系统记录证明交付过程，不代签、不倒填。

结果判定

• 红色：不得标记完成。 付款或管理员权限未回收、关键业务无人承接、核心资料不可访问或资产事实不清。
• 黄色：有条件验收。 主体交接完成，个别低风险事项有明确承接人和截止时间。
• 绿色：验收通过。 业务、客户、文件、资产、财务和账号均由对应人员核验，异常已闭环或进入独立处理流程。